Le Tableau de Bord de Business Central propose une section ‘Panorama’ regroupant plusieurs type de rapports donnant une vision globale de la situation de l’entreprise :
- Indicateurs de performance de l’entreprise (KPI)
- Des tableaux de bord Power BI
- Des analyses financières (section Balance)
Nous allons décrire le fonctionnement de chacune de ces sections.
Performances de l’entreprise (KPI)
Sous la section performance, Business Central peut afficher certains KPI comme la comptabilité client âgée :
En cliquant sur l’une de ces colonnes, les données sources sont alors affichées (écritures comptables clients dans ce exemple).
La périodicité du rapport peut être sélectionnée (jour, semaine, mois, trimestre, année) :
Voici la liste des indicateurs de performances clés proposés dans Business Central (en cliquant sur ‘Sélectionner un graphique’) :
Affichage Power BI
Depuis quelques versions, il est possible d’intégrer des rapports Power BI dans votre tableau de bord Business Central :
Pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité, il faut être inscrit au service Power BI. Si vous utilisez Business Central sur le Cloud, il n’y a normalement rien à faire pour cette étape. A la première utilisation, le plus simple est de lancer l’assistant de mise en route :
Il est recommandé d’avoir des licences Power BI Pro (environ 11 CHF/mois/utilisateur, contactez-nous pour plus de détail) et pas juste une Power BI Free pour plusieurs raisons :
- Une licence Power BI Free permet uniquement d’afficher des états de votre espace personnel ce qui limite l’utilisation de cet outil dans l’entreprise.
- Microsoft fourni une série d’applications Power BI spécifiquement développées pour Business Central . Ce sont des tableaux de bord très complets par domaine (finance, achat, vente, production…). L’activation des ces application est rapide. Si vous choisissez de travailler avec les solutions Power BI fournies par Microsoft, vous aurez une solution de reporting « clé en main » pour un coût modeste au lieu d’investir des jours dans la construction d’un reporting « maison ». Pour utiliser ces applications fournies par Microsoft, il faut une licence Power BI Pro.
- Power BI n’a pas une connexion en temps réel sur Business Central. Avec une licence Power BI Free, vous devrez actualiser les rapports manuellement. Avec une licence Power BI Pro, vous pouvez actualiser vos rapports jusqu’à 8 fois par jour
Un tableau de bord Power BI par défaut est affiché dans Business Central. Il peut être modifié simplement :
Un tableau de bord Power BI comporte souvent plusieurs rapports sous différents onglets. Les options ‘Précédent’ et ‘Suivant’ permettent de naviguer d’un rapport à un autre. Si vous jugez la fenêtre trop petite, cliquez sur ‘Développer’ :
Basé sur la même logique, il y a également une série de rapports Power BI disponibles en standard via le menu ci-dessous :
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez avoir de plus amples informations. Un bon point de départ dans le monde Power BI pourrait être l’activation de certaines de ces applications spécifiquement créées pour Business Central. Nous sommes en mesure de les activer dans votre environnement pour un budget très raisonnable.
Balance
Depuis de très nombreuses versions de NAV et Business Central, il est possible de construire des rapports personnalisés basés sur la comptabilité générale (y compris les axes analytiques). Cette fonction s’appelle déclaration financière (anciennement tableau d’analyse) :
Ces analyses se basent sur des définitions de lignes et de colonnes créées par l’utilisateur Par exemple :
- Sur une ligne on peut définir quel compte ou regroupement de comptes à afficher, éventuellement filtré sur des axes analytiques. Un reporting par catégorie de compte général peut également être généré
- Sur les colonnes, on peut choisir d’afficher des montants réalisés ou budgétés filtrés sur différentes périodes (année en cours, N-1, Période actuelle) et de faire certains calculs (marge, % écart N/N-1, %écart budget…)
Une version simplifiée d’une analyse financière peut être affichée dans la tableau de bord dans la section ‘Balance’. Seulement les neuf premières lignes et les deux premières colonnes sont affichées :
En allant dans ‘Configuration’, les définitions de ligne et de colonne peuvent être sélectionnées :
Les déclarations financières sont des outils très flexibles pour mettre en place du reporting financier personnalisé de manière autonome (pas besoin de développement). N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaiter avoir une formation sur cette thématique.